国泰君安:维持中国国航增持评级 目标价9.29港元
[综合] 时间:2025-07-09 02:43:32 来源:杳无音讯网 作者:时尚 点击:101次
发布研究报告称,国泰国航维持(00753)“增持”评级,君安价港考虑国内疫情影响,维持下调2022-23年净利预测至-291/48亿元人民币(下同),中国增持新增2024年预测152亿元,评级目标价9.29港元,目标未来两年复苏趋势确定,国泰国航建议逆向增持。君安价港公司2022上半年亏损194亿元,维持其中Q2亏损105亿元,中国增持为疫情以来单季最大亏损。评级另时刻航网及客源高品质且持续优化,目标长期盈利上行的国泰国航确定性与可持续性将超预期。
报告中称,君安价港时刻决定航司长期价值,维持也是国君航空标的长期推荐排序的重要考量。公司拥有业内最高品质航网与客源结构,且持续优化。(1)2002年行业重组,形成以北京、成都、杭州为节点的全国性航网。(2)2010年增资控股深航,进一步形成了目前的“四角菱形”优质航网。(3)北京形成“一市两场”格局后,留守运营,且在首都机场每日新增上百个国内时刻,长期价值将进一步提升。该行预计,未来中国干线市场时刻紧缺,票价市场化将充分释放优质时刻定价空间,国航长期盈利能力上行空间将最为可观,长期盈利上行的确定性与可持续性将超预期。
(责任编辑:百科)
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